Cosmo, ein alter Freund von Marisa, gerät in große Gefahr. Weil er einst geheime Informationen an das FBI weitergeleitet hat, haben Alec und Marisa ihm Zuflucht in der italienischen Botschaft verschafft. Doch auch dort hat man es nun auf ihn abgesehen ... Währenddessen kommt Phoebe hinter das dunkle Geheimnis ihrer neuen Professorin. Gemeinsam mit Kylie stellt sie weitere Nachforschungen an.