Im mexikanischen Tijuana versuchen Polizeikräfte, ein in San Diego gestohlenes Auto sicherzustellen. In Tumbes patrouillieren Zollbeamte auf 22 Schmuggelrouten, die über die Grenze zu Ecuador führen, und fangen Schmuggler ab. Mit seinem ausgeprägten Geruchssinn weist ein Polizeihund auf eine Ladung Kokain in einem medizinischen Gerät hin. In Santa Cruz, Bolivien, geben zwei junge Kameruner ohne Papiere vor, Fußballspieler zu sein.