Hook beschließt, Peter Pan und die Verlorenen Kinder mit Qualm aus dem Wald zu treiben und gefangen zu nehmen. Dazu zündet er Fässer an, die er aus einem Schiffswrack in einer Höhle geholt hat. In der Höhle wird der Junge Armus aufgeschreckt, der vor langer Zeit Peters bester Freund war. Armus wurde verschüttet und für tot gehalten. Jetzt wirft er Peter vor, ihn damals im Stich gelassen zu haben, und stiehlt dessen Schatten. Peter ist ohne seine Kräfte!

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