Mit Hut und Degen zieht der gestiefelte Kater durchs Land, immer auf der Suche nach einem neuen Abenteuer. Nachdem er das hübsche Katzenmädchen Dulcinea vor bösen Dieben gerettet hat, gelangt er durch einen Zauber in deren Heimatstadt San Lorenzo. Dort befindet sich ein sagenhafter Schatz. Aus Versehen zerstört der Kater einen Zauberwall, der die Stadt bisher vor Gaunern und Dieben bewahrt hat. Er beschließt deshalb, San Lorenzo und die dort lebenden Waisenkinder zu verteidigen, bis der Schutzzauber erneuert werden kann. Heute: Dei Herzogin Eine böse Herzogin kommt nach San Lorenzo und entführt Artefius, der ihr noch in ihrer Sammlung von Zauberer-Seelen fehlt. Der gestiefelte Kater stellt sich ihr in den Weg, doch die Herzogin hat ein paar Zaubertricks auf Lager, die dem Kater das Leben schwer machen.

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