Die Mondschlumpfung, Teil 2: Sturm, Beauty und Farmi treffen auf dem Mond auf die Alienschlümpfe Croontz, Bluntz und Fluntz. Gemeinsam finden sie den Schalter für das Mondlicht. Doch plötzlich werden sie von einer riesigen Kraterraupe gejagt. Gargamels Hündchen: Dwayne wird bei dem Versuch, sich in einen Schlumpfjäger zu verwandeln, zu einem Hund. Gargamel nutzt seinen ausgeprägten Geruchssinn, um Blüte und Lily zu fangen und trainiert ihn im Wald darauf, das Schlumpfdorf zu finden. Währenddessen können die beiden fliehen und ihre Freunde im Dorf warnen. Farmi und Lily tricksen Dwaynes Geruchssinn aus, indem sie Babys Stinkewindeln im Wald verteilen. Doch als Farmi pupst, folgt Dwayne den beiden bis ins Dorf.

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