Feuer bei Nacht: Nachts regnet es plötzlich Feuer in Frondosa. Als Königin Geminia die Vorkommnisse untersuchen lassen will, verhält sich Tipsar sehr merkwürdig. Er scheint mehr über die Feuer zu wissen. Tipsar hat beobachtet, wie Brandarium auf einmal "schlaffeuert". Plötzliche Eruptionen rütteln ihn in der Nacht auf. Klincus und seine Freunde wollen Brandarium in einen der Wächterbäume umsiedeln. Dazu muss der Drache geritten werden. Tipsar fast sich ein Herz. Die Wächter von Frondosa: Durch den unterirdischen Tunnelbau von Graylock, droht einer der Wächterbäume zu kippen. Klincus hat eine Idee, wie er den Baum stützen kann. Doch dazu braucht er Material aus Umghard. Für eine Metallkonstruktion muss Klincus Teile in einem Schmelzofen gießen. Doch seine Angst davor, an den Ort des Schreckens zurückkehren zu müssen, lähmt ihn. Als Yuki mutig allein nach Umghard aufbricht, muss Klincus ihn mit Prinzessin Ailinas Hilfe retten.