Drachenmut: Schlappi wird bei der Sarsaparilla-Ernte im Wald zurückgelassen und vom Oger Großmaul gefangen genommen. Lily und ihr Drache Voltaire hören seine Hilferufe. Sie folgen und befreien ihn. Schlappi versucht, Voltaire für sich zu gewinnen, doch als er ihn anfüttert, wird er vom Drachen verschluckt. Verpuppt: Gargamels Neffe Dwayne und seine Nichte Rowena sind mal wieder zu Besuch. Rowena fängt Beauty und Sturm im Wald und verwandelt sie in Schlumpfpuppen. Rowena und Dwayne verabreden, dass Beauty und Sturm zuerst Hochzeit feiern und Dwayne sie danach per Rakete auf Hochzeitsreise schicken darf. Als die Rakete zündet, müssen Beauty und Sturm an die Rakete gefesselt versuchen, die Lenkung unter ihre Kontrolle zu bringen und zu fliehen. Drachenzähmen falsch gemacht: Lilys Drache Voltaire wird von Rowena entführt und mittels eines magischen Armbands gezwungen, ihre Befehle auszuführen. Doch mit Dummis Hilfe und der der Tiere aus dem Wald, kann Lily Voltaires Schuppe im magischen Armband gegen ein Haar von Gargamel austauschen, der daraufhin Rowenas willenloses Haustier ist. Rowenas Pflanze: Rowena missbraucht ihre fleischfressende Pflanze Gulp als Schlumpffalle. Clumsy und Dummi holen einen Schlumpf nach dem anderen aus dem Dorf, damit sie Gulps vorgetäuschte Erkältung heilen. Doch sie werden von Gulp verschlungen und in einen Sack gespuckt. Als Rowena ihrem Onkel Gargamel stolz die gefangenen Schlümpfe präsentiert, sind ihr Clumsy, Dummi und Papa Schlumpf bereits auf den Fersen... Der perfekte Streich: Den Schlümpfen werden Jokeys explodierende Geschenke langweilig und Jokey plant daher, ihnen den besten Streich der Welt zu spielen. Er stiehlt ein Elixier aus Papa Schlumpfs Labor, nicht wissend, dass es sich dabei um Blaubeersaft handelt, und beträufelt damit in der Nacht heimlich die Schlümpfe während sie schlafen. An nächsten Tag glaubt er, sie in Steine verwandelt zu haben, und er ahnt nicht, dass ihm damit gerade ein Streich gespielt wird.

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