Die Helden brauchen die Hilfe der Waldelfen. Nur sie wissen, wie die Waffe des Rätselmeisters – der Zauberhut "Auge von Vernon" – zu besiegen ist. Doch die Waldelfen sind stolze Wesen. Die Helden müssen zunächst einige Prüfungen bestehen, um sich der Herausgabe dieses Geheimnisses als würdig zu erweisen. Da sich die Helden jedoch mit den Traditionen der Waldelfen schwertun, muss der Rat des Glücks länger die Herrschaft des Rätselmeisters ertragen.