Die "Enterprise" bekommt Besuch von einem Gast mit zweifelhaftem Ruf. Der klingonische Botschafter Dak'Rah (Robert Wisdom) hat die Seiten gewechselt und ist nun im Namen der Föderation auf einer Friedensmission unterwegs. Allerdings steht der einstige Klingonen-General im Verdacht, auf dem Mond J'Gal die Tötung von Zivilisten angeordnet zu haben! Auch die "Enterprise"-Crewmitglieder Chapel, M'Benga und Ortegas (Melissa Navia) waren bei dem verheerenden Kriegseinsatz auf J'Gal dabei. Als M'Benga den Botschafter mit einem grausigen Geheimnis konfrontiert, kommt es zum Eklat.

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