Als Xenas Armee mordend und brandschatzend die Provinz verwüstet, wollen Hercules und sein Cousin Iloran (Dean O'Gorman) Schlimmeres verhindern. Gerade noch rechtzeitig erreichen sie das Dorf Parthus, das schleunigst evakuiert werden muss. Nachdem Frauen und Kinder in Sicherheit sind, trainiert Hercules die männlichen Dorfbewohner, damit sie für die bevorstehende Schlacht gerüstet sind. Unterdessen ist es innerhalb Xenas Armee zu einem gewaltsamen Machtwechsel gekommen: Leutnant Darphus (Matthew Chamberlain) hat das Kommando übernommen, was dazu führt, dass Xena Seite an Seite mit Hercules kämpft.

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