Ein neuer Meister: Shir Khan entlässt seine beiden Gehilfen Kallu und Tabaqui, da sie sich beim Fallenstellen dumm angestellt haben. Die beiden sind geschockt! Doch dann suchen sie sich einen neuen Meister. Ihre Wahl fällt auf Mogli, der ihr Ersuchen jedoch zunächst ablehnt. Als sie ihn ein zweites Mal bitten, ihr Meister zu sein, lässt er sich erweichen. Die beiden Diener wollen ihm Gutes tun, doch ihre Bemühungen gehen schief und dann taucht Shir Khan auf. Wo ist der Teamgeist?: Mogli und seine Freunde fordern sich gegenseitig zu einem Wettstreit heraus. Aber schnell streiten sie sich und sind sauer, weil jeder in irgendeiner Disziplin besser als der andere ist. Da will Balu ihnen in einem Spiel zeigen, dass Teamgeist besser ist als Angeberei. Die Tiere müssen mit ihren verschiedenen Fähigkeiten in einem Team zusammenarbeiten. Zunächst läuft es gut, doch dann gibt's wieder Streit – bis Shir Khan auftaucht. Sternenbilder-Lektion: In der Unterrichtsstunde bei Balu kann sich Baghira die Namen der Sternbilder nicht merken. Er verspricht, sie bis zum nächsten Morgen auswendig zu lernen. Dafür sagt er sie sich laut vor. Daraus ergeben sich Reime und ein Rhythmus, und er beginnt zu tanzen. Der Affenhorde gefällt das und sie lädt ihn ein, im Affentempel weiter zu slammen. Doch da taucht Shir Khan auf und setzt Baghira fest. Er wartet auf Mogli, der nach seinem Freund suchen wird.

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