Der trickreiche König Sisyphos (Ray Henwood) hat dem Tod ein Schnippchen geschlagen. An seiner Stelle sitzt nun der junge Timuron (Craig Hall) im Tartarus. Hades beauftragt Hercules damit, Sisyphos zu finden und an seinen angestammten Platz in der Unterwelt zu bringen. Zusammen mit seinem besten Freund Iolaus und dem Geist des Timuron, bricht der Halbgott nach Korinth auf. Dort hält sich der König hinter dicken Palastmauern versteckt. Zudem hat es Sisyphos nun auch auf Daphne (Angela Gribben) abgesehen, die er zu seiner neuen Königin machen will. Doch Daphne war zuvor im Begriff, Timuron zu heiraten.

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