Dieses Mal rattert Agentin 69 voll in die Doppelagentenfalle. Gerade noch testete sie selbst Sicherheitsvorkehrungen im Kriegsministerium mit allem Pipapo, da machen sie üppig erhaltene Geschenke in den Augen von Fairfax höchst verdächtig. Der vor ihrem Haus herumlungernde Gegenagent Zaroff (Alan Browning) macht die Sache nicht besser für sie. Schließlich fängt sogar Steed (Patrick Macnee) an zu schwanken und Miss King (Linda Thorson) hat ihre liebe Mühe, ihn zu überzeugen. Da ist auch schon der Todesbefehl gegen sie raus. Derweil erteilt der alles lenkende Dangerfield Befehle von einem Boxring aus, wo er nur eines im Sinn hat: seine eigene Schönheitspflege. Schließlich haben auch Bösewichter mit Drang zur Weltherrschaft ein Recht darauf, schön und gepflegt auszusehen, oder?

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