Am Grenzübergang Ysleta in El Paso machen Zollbeamte einen ungewöhnlichen Fund, als ein Fahrer in einen Unfall verwickelt wird und dabei verdächtige Pakete in seinem Fahrzeug zum Vorschein kommen. In Puerto Rico stoßen Agenten der "Air and Marine Operations", die nachts die Küstengewässer patrouillieren, auf ein unbeleuchtetes Boot, das Kurs auf einen bekannten Schmuggelort nimmt. Und am Flughafen Miami gerät ein Reisender aus Barbados ins Visier eines aufmerksamen CBP-Beamten.

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