Voller Verzweiflung über Caitlins Tod lässt Crockett sich auf einen gefährlichen Einsatz ein: Undercover nimmt er an einem von langer Hand geplanten Treffen teil, bei dem sich die beiden mächtigen Gangsterbosse Alejandro Gutierrez und Miguel Manolo auf einem Fischerboot begegnen sollen. Tubbs beobachtet den Einsatz Sonnys aus der Ferne, als plötzlich das Boot, auf dem das Treffen stattfindet, von einer gewaltigen Explosion zerrissen wird. Da die Rettungscrew keine Spur von Crockett finden kann, muss Tubbs annehmen, dass sein langjähriger Freund den Tod gefunden hat. In Wahrheit ist Sonny jedoch nur verletzt und leidet an einer Amnesie, die ihn offenbar vergessen lässt, auf welcher Seite des Gesetzes er bisher gestanden hat. Nachdem er sich wieder erholt hat, wird er in den Kreis um Miguel Manolo aufgenommen. Crocketts Seitenwechsel scheint perfekt, als sich eine Beziehung zwischen ihm und Manolos schöner Assistentin, Polly Wheeler, anbahnt und der bisherige Vice-Cop kaltblütig den Auftrag übernimmt, seinen Partner Tubbs zu töten...

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