Der exzentrische Meisterspion Malcolm Frazer plant das alljährliche Kricketturnier. Er ist froh, als sein Ex-Kollege Larkin bei ihm einquartiert wird, den er eigentlich nicht leiden kann. Denn Larkin ist immer noch gut genug in Form, um das Turnier für Frazers Mannschaft zu entscheiden. Doch in der Nacht nach dem Sieg wird Larkin ermordet, das Gesicht augenscheinlich von einer riesigen Tierklaue zerfleischt. Höhere Stellen entziehen Barnaby den Fall. Empört quittiert der Inspector den Dienst. Nach zwei weiteren Morden mit denselben Merkmalen bittet die nervöse Polizeidirektion Barnaby reumütig zurück an die Arbeit. Die Spionageprofis verweigern hochmütig die Zusammenarbeit mit der Provinzpolizei, aber Barnaby deckt ihre Verwicklung in eine Korruptionsaffäre im Kalten Krieg auf, eine alte Geschichte mit offenen Rechnungen.

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