John Cleverly Cartney (Peter Wyngarde) amüsiert sich köstlich bei üblen Streichen, die hohen Diplomaten gespielt werden. Als sich ein Scherz, den Lord Darcy (Colin Jeavons) einfädelte, als tödlich statt lächerlich herausstellt, ist Darcy ein gebrochener Mann, der Steed (Patrick Macnee) im Suff seine Mittäterschaft beichtet. Dieser schickt umgehend Mrs. Peel (Diana Rigg) zu dem verdächtig scheinenden Cartney. Der energetische bis virile Charmebolzen Cartney betreibt die Wiederbelebung des politischen Hellfire-Clubs, mit dessen Hilfe er seine politischen Spielchen mit seinen perversen Neigungen in Einklang zu bringen versucht. Orgastische Feiern mit mittelalterlichen Bräuchen könnten Steed die Finger kosten und die Haut (oder die Unschuld?) der heftig gefeierten 'Queen of Sin', der nur notdürftig durch Korsage und Stachelhalsband geschützten Mrs. Peel.

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