Walker, Trivette und Carlos Sandoval arbeiten zusammen, um den berüchtigten Drogenring von El Vaquero zu sprengen. Carlos lässt sich Undercover in Johnny Primos Gang einschleusen, da Primo unter Verdacht steht, mit El Vaquero zusammenzuarbeiten. Doch schon bald schöpft Primo Verdacht und will Carlos ausschalten. Während einer Karatemeisterschaft schießt Primo auf den Undercover-Agenten. Angeschossen gelingt Carlos die Flucht, bei einem Obdachlosen findet er Unterschlupf. Aber er ist noch lange nicht in Sicherheit. Inzwischen findet Walker heraus, dass Primo selbst El Vaquero ist, und ihm schwant, dass sein Kollege in Lebensgefahr schwebt...

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