Walker und Trivette wollen einen Rauschgiftring auffliegen lassen, der Drogen gegen Waffen tauscht. Entsetzt stellen sie fest, dass der Drahtzieher kein Geringerer als Trivettes verschollener Bruder Simon ist. Trivette ist geschockt, dass sein älterer Bruder das F.B.I. verlassen hat und nun auf der Seite der Kriminellen steht. Er setzt dennoch mit Walker alles daran, Simon und seinen Boss dingfest zu machen und hinter Gitter zu bringen.

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