Als Einheimische getarnt erkunden Captain Archer, Reed und Sato einen Planeten, auf dem sich zwei Großmächte feindlich gegenüberstehen. Diese Leute wissen sehr wahrscheinlich nichts von Zivilisationen auf anderen Planeten. Deshalb geben sich Archer und Reed auch nicht als Außerirdische zu erkennen, als man sie der Spionage verdächtigt. Nun müssen sie sich etwas einfallen lassen, wie sie aus dem Gefängnis rauskommen.

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