Zirkusdirektor Tony bittet Michael um Hilfe. Tony wird seit einiger Zeit von einem Unbekannten bedroht, der versucht, sein Unternehmen zu zerstören. Michael nimmt den Auftrag an und mischt sich als Artist getarnt unter das Zirkusvolk, um dem unbekannten Saboteur auf die Schliche zu kommen. In letzter Minute gelingt es Michael, einen Brand im Zelt zu verhindern. Dabei entdeckt er eine Spur, die zu einem Grundstücksspekulanten führt.

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