Der finstere Hexenmeister Arkadian besitzt das mächtige Zauberbuch aus der Haut des letzten Drachen. Mit seiner Hilfe überzieht er Camelot mit einer Horde von Monstern und herrscht seitdem mit Grausamkeit und Willkür über die Gegend. Verzweifelt bittet König Arthurs Tochte Avlynn den Zauberer Merlin um Hilfe. Doch bevor Merlin ihr helfen kann, muss Avlynn das Schwert Excalibur finden.

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