Der Zirkus Hamilton gastiert in einer arabischen Stadt. Tom, Tip und Wanda nützen die Zeit für einen Spaziergang durch die angrenzende Wüste. Ihre Entdeckungstour wird zum spannenden Abenteuer. Bösewicht Carter, Miss Hatch und "Wüstenfuchs" Weedon jagen ihnen hinterher. Als sich Tom und seine Freunde auch noch verirren, beginnt sie der Durst zu quälen.

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