Zum Gründungstag von Jessicas Heimatstadt Cabot Cove hält der Bürgermeister im Freien vor den Bürgern der Stadt eine Rede. Plötzlich prescht auf einem Pferd ein Indianer in voller Kriegsbemalung heran und schleudert eine Lanze gegen das Rednerpult. Selbstbewusst stellt er sich als George Longbow vor und behauptet, der rechtmäßige Besitzer von Cabot Cove zu sein. Deshalb will er von jedem Einwohner fortan Miete kassieren. Erbost über soviel Dreistigkeit kochen die Vorurteile über Indianer hoch. Als wenig später ein Bürger der Stadt mit der Lanze ermordet wird, gerät George prompt unter Mordverdacht. Aber Jessica hat ihre Zweifel und stellt auf eigene Faust Nachforschungen an...

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