Dabei knüpfen sie direkt an das Ende der ersten Folge an: Eine Großmutter und ihre stumme Enkelin unternehmen eine Reise durch eine fantastische, alternative Lausitz im frühen 17. Jahrhundert. Die Großmutter denkt sich Geschichten aus, um dem ängstlichen Mädchen Mut und Lebensweisheit zu vermitteln. In den Kurzfilmen werden die Sagen vom Wassermann, Krabat und der Mittagsfrau in verschiedenen Stilen wie StopTrick oder einer fiktiven Dokumentation beleuchtet. Diese sind prominent mit Darstellenden der sorbischen Szene besetzt.