Matlock und Staatsanwältin Julie March gönnen sich eine kleine Auszeit in einem Varieté-Theater. Dabei lassen sie sich von den Zauberkünstlern Daniel Fontaine und seiner Lebensgefährtin Sandy Farell beeindrucken. Doch die Idylle zwischen dem Künstlerpaar währt nicht lange: Beide geraten nach der Vorstellung in einen heftigen Streit und als Sandy kurz darauf tot in ihrer Kabine aufgefunden wird, gerät Daniel sofort unter Mordverdacht. Er wird verhaftet, kann jedoch auf die Hilfe von Matlock zählen.

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