Ein Obdachloser wird ermordet aufgefunden. Er wurde brutal verprügelt und mit einer zerbrochenen Flasche ermordet. Eine arrogante Bande junger Studenten gerät in Verdacht. Morse ermittelt. Neben diesem Mord kommen Morse und Thursday im Mordfall des jungen Mannes Andrew Lewis, der im Garten eines Colleges aufgefunden wurde, auch nur langsam voran. Aber es bleibt unruhig und ein weiterer junger Polizist wird ermordet. Was ist des Rätsels Lösung? Es stellt sich heraus, dass der Ermordete kein echter Polizist war, sondern der Schauspieler Raymond Swann. Er trug nur die Polizeiuniform und gehörte zur Besetzung der "Jolly for Shorts"-Fernsehserie. Morse fährt zum Drehort und spricht mit den Kollegen des Opfers.

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