Merlin inszeniert ein cleveres Spektakel, das Geschichte schreiben wird: Um Arthurs legitime Thronfolge zu untermauern, soll er das sagenumwobene Schwert der Götter aus dem Felsen ziehen, in dem es seit ewigen Zeiten verankert ist. Da dieser Kraftakt nur dem rechtmäßigen Erben gelingen kann, wird Arthur zum neuen König gekrönt. Später greifen Morgan und ihr Verbündeter Lot die Burg Camelot an, um Arthurs Thronfolge zu verhindern. Dabei finden Lot und Arthurs Adoptivvater Ector (Sean Pertwee) den Tod. Außerdem trifft der junge König zum ersten Mal die Frau seiner Träume. Doch Guinevere ist bereits einem anderen versprochen.

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