Der Arumbaya-Fetisch wurde aus dem Völkerkundemuseum gestohlen und durch eine Kopie ersetzt. Kurz darauf stirbt der Bildhauer Balthasar unter mysteriösen Umständen. Tim beginnt zu ermitteln. Er sucht einen Tatzeugen und stößt auf Coco, den Papagei des Bildhauers. Doch auch zwei spanische Halunken haben es auf den Vogel abgesehen. Sie wollen das echte Artefakt finden. Der Vogel lenkt die Spur aller auf ein Schiff im Hafen, das nach Südamerika fährt.

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