Ein F-35 Navy-Flugzeug stürzt ab, als es ein unbekanntes Flugobjekt mit äußerst ungewöhnlichen Flugeigenschaften identifizieren soll. Bald gibt es im Raum L.A. weitere Sichtungen des mysteriösen Fluggeräts. Admiral Kilbride erkennt darin eine große Bedrohung und der Pilot der F-35 versichert Callen, dass die Absturzursache keineswegs ein Unfall war. Er ist sich sicher, dass sein Flugzeug von einem Drohnenschwarm abgeschossen worden ist.

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