Der geheimnisvolle Meisterspion Colonel Psev könnte sich in die Konferenz einschleichen, für deren Sicherheit sich Steed (Patrick Macnee) verantwortlich zeichnet. Die Assistenten des Colonels – Pudeshkin (Wolfe Morris), Shvedloff (Alec Mango), Elena (Maria Machado) und Vogel (Julian Glover) – jagen den bis zur Selbstaufgabe unterwürfigen Botschafter Brodny (Warren Mitchell) durch die Stadt, um die unmöglichen Wünsche des autoritären Colonels zu erfüllen. Da findet Brodny das perfekte Double für Steed (Patrick Macnee): Gordon Webster.

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