"Die Kuzcothek": Der Schultanz steht bevor. Malina ist zur Kuzcotheken-Königin ernannt worden. Aber weil sie einen Pickel hat, will Kuzco sie mit einem von Yzmas Elixieren kurieren. Stattdessen wächst Malina ein Schnabel. "Die Abenteuer des Rotaugen-Froschmanns Kuzco": Kuzco wird von Yzma in einen Frosch verwandelt. Dank seiner besonderen Froschfähigkeiten kann er aber entkommen, gelangt innerhalb kürzester Zeit als "Rotaugenfroschmann" zu Superheldenruhm und kann Yzmas gemeinen Plan vereiteln.

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